Finanzkanzlei
für gehobene Privatkunden
Wir bieten Ihnen produkt- und bankenunabhängige Beratungen & Lösungen in den Bereichen: Vermögensverwaltung,
Alternative Investments, Steueroptimierung, Finanzierungen, Immobilien & Vorsorge
Ihr Spezialist für Ihr Vermögen
Unsere Kanzlei ist spezialisiert auf Akademiker und gehobene Privatkunden. Mit 3.200 Mandanten in Deutschland, Schweiz, Österreich und Frankreich kennen wir im Detail Ihre Versorgungsbedürfnisse und bieten Ihnen daher einen exklusiven Family-Office-Service an. Das bedeutet, dass wir für Sie (auf Wunsch) Ihre finanziellen, steuerlichen und vorsorgerelevanten Angelegenheiten im Hintergrund kompetent bearbeiten und Ihnen so den Rücken frei halten. Wir stehen Ihnen an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr zur Verfügung.
Behalten Sie den Fokus.
Wir kümmern uns im Hintergrund um den Rest.
Privatkunden
Vermögens-Verwaltung
Ihre finanzielle Zukunft in sicheren Händen. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bieten wir Ihnen 4 digitale ETF-Strategien in die Sie investieren können. Unsere Vermögensverwalter blicken auf 30 Jahre Erfahrung zurück.
Alternative Investments
Egal ob Kunst, Gold & Silber, Seltene Erden, Unternehmensbeteiligungen, nachhaltige oder ethische Investments, wir bieten Ihnen eine große Palette an Möglichkeiten, sicher und zugleich renditestark zu investieren.
Immobilien & Finanzierungen
Steueroptimierte, fremdgenutzte Immobilien sind unser Steckenpferd. Profitieren Sie von unserer Expertise.
Sie benötigen einen Kredit oder Darlehen? Wir beraten Sie bankenunabhängig.
Vorsorge & Versicherungen
Aktives Risikomanagement und Handlungsempfehlungen kennen Sie aus den Normen Ihres beruflichen Alltags. Genau so handeln wir und sichern damit Ihre Risiken nach Ihren Bedürfnissen ab. Egal ob Privat-, Alters-, Kranken- oder Lebensversicherung.
Sonderkonzepte Privatkunden
Im Versicherungsbereich profitieren Sie von unserer langjähriger Erfahrung. In den Sparten Altersvorsorge, Haftpflicht-, Berufsunfähigkeit-, Krankenversicherung halten wir spezielle Sonderkonzepte für Sie vor, die Sie normalerweise in dieser Form am Markt nicht erhalten.
Unser Anspruch ist es nicht, nur Ihr Vermögen zu verwalten und Sie vor Risiken zu schützen, wir möchten mit Ihnen wachsen und Sie während Ihrer gesamten beruflichen Laufbahn und darüber hinaus fair und vertrauensvoll zu beraten.
3200
Mandanten
6
Standorte
24/7
Erreichbarkeit
Vermögensverwaltung mit Krypto.
Als deutschlandweit erste Vermögensverwaltung stellen wir Ihnen unsere ETF-Depot-Strategie "Digitale Chance" vor. Nach Genehmigung von Krypto als neue Assetklasse haben Sie nun als unsere Mandanten die Möglichkeit von dieser Weltneuheit profitieren.
Steuern optimieren -
Vermögen aufbauen & sichern
Vermögensplanung beinhaltet auch steuerliche Planung. Unsere Berater bilden sich stetig fort, um Ihnen gemeinsam mit Ihren Steuerberatern die bestmöglichen Antworten auf Ihre Fragen liefern zu können. Sei es die Reduzierung der laufenden steuerlichen Abgaben oder der Themenkomplex "Erben und Schenken" - wir haben die passende Lösung für Sie.
Steuern sparen
Angehörige aus den Heilberufen haben bereits in den ersten Jahren der beruflichen Tätigkeit eine hohe Steuerlast, die sich im weiteren Karriereweg (egal ob im Krankenhaus / in der Praxis / in der Wirtschaft) weiter verstärkt.
Wir wollen Sie unterstützen, indem wir Ihnen Wege zeigen, wie Sie entweder
Steuern in Eigentum,
Steuern in Vermögen oder
Steuern in Altersvorsorge
umwandeln können.
Erben und Schenken
Sie planen bereits jetzt eine "vorgezogene Vererbung" oder Schenkung? Oder möchten Sie den Generationenübergang planen?
Wir prüfen für Sie Ihre Möglichkeiten im Kontext der auftretenden wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Verpflichtungen. Wir halten für Sie spezielle Konzepte vor und begleiten Sie gerne.
Erhalten Sie praktische Ratschläge, in welchen Situationen bestimmte Finanzvehikel genutzt werden können, um eine reibungslose Vermögensübergabe zu garantieren.
Steueroptimierte Denkmalimmobilien
als Kapitalanlage
Wandeln Sie Steuerlast in Eigentum und Vermögen um und profitieren Sie dreifach:
Wertsteigerung
Steuererstattung
Mieteinkünfte
Sachwert Kunst
Keine Korrelation mit anderen Anlageklassen
Schenkungs- und erbschaftssteuerfrei
Durchschnittlich 10,95% jährliche Performance
Wertstabil - Sicher - Transparent
20-jährige Expertise auf dem prosperierenden Kunstmarkt
Rundum-Service & individuelle Betreuung vom Kauf bis zum Verkauf
Niemand ist verpflichtet sein Vermögen so zu verwalten oder seine Ertragsquelle so zu bewirtschaften, dass dem Staat darauf hohe Steuern zufließt.
Preußisches Oberverwaltungsgericht - 1906